市场支线则可能是估值合理叠加产业周期驱动的科技成长方向，情绪尤其是前期超跌而业绩有望超预期或具备明显改善动能的细分领域，情绪包括光模块、半导体设备和华为产业链等。

升温收益”陈果预测。

陈果表示，金油中期来看，企业盈利预期和各行业基本面实质性改善是行情可持续性的关键，期待财政政策、货币政策进一步发力。

中金公司认为，大涨近期政策层面正在发生积极变化，短期流动性风险逐步得到化解，指数具备一定的修复动能。

当前机构重仓的成长行业与中小盘风格整体表现偏弱，美股美债反映投资者风险偏好仍待修复。

配置上，下挫下短期关注景气回升和红利资产的结合。